氫能板塊一直被寄予厚望，其市場(chǎng)空間亦被認(rèn)為超萬(wàn)億規(guī)模，可能還要遠(yuǎn)大于鋰電池。但由于沒有業(yè)績(jī)，所以機(jī)構(gòu)對(duì)這一板塊的參與力度并不大，板塊上漲持續(xù)性也不太好。那么，這一次又是為何突然啟動(dòng)了呢？驅(qū)動(dòng)可能來(lái)自外圍。隔夜，全球氫能的超級(jí)龍頭普拉格能源暴漲近13%，該股已經(jīng)連拉6根大陽(yáng)線，最大漲幅超40%。

消息稱，公司與空客就綠氫達(dá)成合作，將為機(jī)場(chǎng)的綠氫基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建部署方案，而空客將提供氫燃料飛機(jī)的特性。此外，摩根士丹利指，將普拉格能源評(píng)級(jí)從持股觀望上調(diào)至超配。公司還與韓國(guó)SK集團(tuán)成立了一家合資企業(yè)，計(jì)劃2024年前在韓國(guó)建設(shè)超級(jí)工廠，大規(guī)模生產(chǎn)氫燃料電池和電解槽系統(tǒng)，供應(yīng)韓國(guó)國(guó)內(nèi)和亞洲市場(chǎng)。

在普拉格能源帶動(dòng)之下，巴拉德動(dòng)力系統(tǒng)、Bloom Energy、燃料電池能源等皆有表現(xiàn)。

從國(guó)內(nèi)的情況來(lái)看，亦有一則消息值得關(guān)注。10月13日，上汽紅巖汽車有限公司內(nèi)蒙古分公司與內(nèi)蒙古捷氫科技有限公司揭牌暨奠基儀式在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市隆重舉行，標(biāo)志著全球首個(gè)萬(wàn)輛級(jí)氫能重卡產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目正式啟動(dòng)。據(jù)悉，一期項(xiàng)目主要新建新能源重卡整車裝配廠、試車道及其配套設(shè)施，預(yù)計(jì)2023年年底建成投產(chǎn)；二期項(xiàng)目將新建駕駛室焊接、涂裝車間并進(jìn)一步擴(kuò)建總裝廠，預(yù)計(jì)2024年底建成投產(chǎn)。

氫燃料電池當(dāng)下最好的應(yīng)用場(chǎng)景之一就是重卡。國(guó)聯(lián)證券表示，當(dāng)前燃料電池系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化程度已從2017年的約30%提升至60%-70%，電堆、膜電極、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵等核心部件均可自主生產(chǎn)，氣體擴(kuò)散層、催化層和質(zhì)子交換膜等核心材料也在加速研發(fā)中，普遍處于送樣測(cè)試驗(yàn)證階段，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈有望完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)。

到2030年氫燃料電池重卡TCO有望實(shí)現(xiàn)與柴油重卡平價(jià)。經(jīng)過多年發(fā)展，當(dāng)前燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已逐步由基礎(chǔ)布局向市場(chǎng)化、規(guī)模化方向發(fā)展，但高企的成本依然是氫能車最大的限制性因素，對(duì)未來(lái)10年氫燃料電池重卡全生命周期成本做出預(yù)測(cè)，在政策支持、技術(shù)進(jìn)步、國(guó)產(chǎn)化水平提升、規(guī)?；a(chǎn)等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實(shí)現(xiàn)與柴油重卡平價(jià)。